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对于 11 月行情,我们有 3 点核心判断:

1、指数向下概率大于指数向上概率,指数进入新的震荡区间;

2、高位题材回 调,低位题材崛起;

3、影响市场核心边际变量来自于贸易谈判进展,如果贸易谈判超预期,市场有望进入上行周期。

指数向下概率更大,主要原因有 3 个。

其一,机构资金获利已经十分丰厚,年 底兑现的欲望强烈,近期 PCB、消费电子领涨股开始批量破位,这就是机构资金兑现的信号。

其二,活跃短线资金已经充分消耗,区块链题材高位成交额超过千亿,入场买 入的资金大多都是活跃短线资金,区块链个股连续大跌之后,这批资金已经被深度套牢,需要一段时间解套筹码,并重新恢复做多激情。

其三,市场对利好消息开始钝化,不论是政策利好、事件驱动,还是贸易争端缓和利好,市场开始出现一定免疫能力,区块链题材持续不到 3 天,进一步说 明了市场对利好消息的态度。

如果指数向下构筑新的震荡区间,除了少数机构紧密抱团的题材之外,高位题 材兑现的压力就会比较强烈,仅有的活跃短线资金难以承受兑现资金的压力。正因此,主线机会将更多在低位突破的题材。

不过,即便是市场进入新的震荡区间,结构性机会依然不会缺乏,特别是一些处于相对低位,同时又具备重大催化的题材。

我们先来给大家梳理一下 11 月的重大事件催化:

1、天然气涨价,近期多地联调天然气售价,11 月涨价消息还会出现;

2、大基金二期,大基金二期已经募集完成,11 月或将开始投资;

3、5G 商用启动,50 城入选首批开通城市名单,11 月 1 日华为 Mate30 系列 5G版开售;

4、进口博览会,11 月 5 日第二届中国国际进口博览会举行;

5、双十一购物节,11 月 11 日,双十一购物狂欢节到来。

与这些重大事件催化相对应,11 月有可能存在以下潜在机会:潜在机会一,天然气涨价题材;潜在机会二,大基金二期投资题材;潜在机会三,5G 商用题材;潜在机会四,进口博览会题材;潜在机会五,新零售题材。

我们将以上潜在机会分为两类。1、具备成为主线机会的潜力;2、具备出现短 线脉冲的可能。

第一类包括天然气涨价、大基金二期、5G 商用题材,操作核心在于,关注资金的进攻动向,注意哪条线最终从潜在机会演变成主线机会。

第二类包括进口博览会、新零售题材,操作核心在于,发掘低位优质品种,抢先埋伏布局,波段脉冲出现即可兑现。最后,从以上几条潜在主线出发,我们筛选了 5 只个股构建了 11月投资金股组合,仅供大家参考。

天然气涨价,皖天然气。公司主要从事安徽省内的天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务,是省域大型天然气综合运营商。公司城市燃气业务起步较晚,目前拥有宿州市、广德县等 12 个区县燃气特许经营权,随着当地业务的逐步开拓,2019 上半年公司城燃输气量同比提升 190%至 1.53 亿方。随着城市燃气业务的拓展,后续有望保持良好增长态势。

 

5G 商用,中恒电气。公司主营通信电源系统、电力信息化(含电力电子配套软件)及操作电源系统,是高压直流电源(HVDC)龙头企业。受益于 5G 基站建设的提速,传统电源需求重归高增长,2021 年市场空间近 200 亿,是 2018 年 近 5 倍。而且 5G 基站单站高功耗,公司 HVDC 通信电源将会充分受益。

公司预计年报净利润 1.15 亿元至 1.38 亿元,增长幅度为 50%至 80%,业绩拐点出现。主要原因在于,受益于 5G 网络、新能源充电桩、泛在电力物联网建设等行业快速发展,公司与国网、国网恒大、阿里、百度等深度合作,公司HVDC、充电桩及综合能源服务等业务快速增长。

 

大基金二期,江丰电子。公司是国内半导体用高纯溅射靶材行业的龙头企业,成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局,在 16 纳米技术节点实现批量供货,填补了国内电子材料行业的空白,其中钽靶材及环件在台积电目前最新 7nm 芯片中已经量产。

目前公司拟收购 SolerasHoldco,SolerasHoldco 主营磁控溅射镀膜靶材及镀膜设备,收购完成之后,公司靶材业务类型进一步完善。此外,2017 年中宣部《辉煌中国》栏目重点提及到公司。进口博览会,东方创业。

公司主营纺织品进出口业务及国际货代业务,目前拟置出品牌业务,置入控股股东东方国际集团旗下的外贸、物流业务,实现对大股东麾下部分贸易和物流业务的整合。公司具备进口博览会、自由贸易港、沪企改革等题材,历史股性活跃,近期逐 步上行,潜伏资金开始介入。

 

新零售,国联水产。公司是水产消费品龙头公司,基于品类开发优势以及供应链保障优势,公司获得生鲜领域各大平台的认可。在平台开发方面,和京东生鲜达成深度合作、与易果生鲜达成战略合作,切入盒马鲜生线上线下渠道,主力产品翡翠生虾仁在各大平台市场份额取得优势地位。


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