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从过去的经验来看,对于A股市场的走势,不管你是做价值投资还是做技术投机的,都曾被市场疯狂的打过脸。我们可以认为市场总是对的,但这个对的总是在你决策之后,所以对于投资人来说这个对的是没有意义的。但是,经过这两年的市场的变化和我自己的观察,我将坚定看好A股的长期走势。

股市为什么会涨?其实最根本的原因是经济有增长、行业有发展、企业有盈利。中国经济在改革开放后,实现了波澜壮阔的大幅增长,在人类发展史可谓是奇观。但中国的股市似乎与这个高速增长的经济体并不相匹配。经济的发展压根没有体现在证券市场上,这是为什么?也许有人说体制的问题,好公司都跑到国外上市了,投资者太非理性、上市公司欺骗等等。或许这些或多或少都是有些原因,但是我认为瑕不掩瑜,宏观经济的快速增长足以弥补发展过程中出现的一些小问题。我认为,未来中国的资本市场将会得到长足的发展,并且开始与中国的经济发展同步。

近些年来,我觉得中国证券市场的政策环境得到实质性的改善,像注册制、退市制度等长效机制在有序推进;限制大股东减持、打击操纵市场、给独角兽企业IPO放行、CDR引导优质企业回归等等,这都是在解决中国证券市场的顽疾、并且在长效机制上寻求不断突破。俗话说,有突破才有发展。而且从这届高层的意愿来看,做大资本市场基本上达成了共识。所以未来政策走向肯定是越来越有利于证券市场发展的,政策上的黑天鹅基本上可以排除了。

经济增长是证券市场做大的基础,目前对于A股来说,这个基础一直都存在。以往一直被诟病的政策环境在近年得到诸多有效的改善,并且在继续向好的预期变化。那么A股有了上涨基础和环境,接下来就是投资者教育的问题和投资理念转变的问题。

我觉得经过这么多年、这么次血淋淋的教训,A股投资者已经变得理性很多,尤其经历了近几年年白马股的上涨后,价值投资已经逐渐被人接受并开始到处都有人在讨论。而在前些年,谈论价值投资就就经常被鄙视。随着投资者投资理念的改变,并且市场会用实际表现来验证价值投资的有效性,那么未来投资者对上市公司的投资将更关注公司的业绩、持续创造利润的能力以及成长性,而会逐渐抛弃重组、定增、主题、改名等概念;这样的话,上市公司也将会更加关注自身的价值创造能力,因为只有这样才能在资本市场得到高的回报。最终将会形成投资者-资金-上市公司的良性循环,我相信这也是管理层和投资人乐见的状态。

当然,目前A股还有一点需要改进就是机构投资者太少,成熟的市场都是机构投资者占了主导作用,我觉得未来监管层可以适当考虑放低机构投资者的门槛,让市场自己去选择,最终大浪淘沙,必将培养出一批优质的机构投资人。

以上支撑A股上涨的各项因素都在往着积极的方向发展。那么接下来就是静待A股估值的修复。其实,去对标成熟市场的市盈率,A股中某些行业和一些优质公司的估值仍是偏低的。比如说银行业,整个A股的银行业估值远低于国际成熟市场对银行的估值;一些综合性的金融企业也存在估值偏低的情况,比如说中国平安的估值也是低于其国际同行的,并且中国平安的预期增长空间明显好于国际同行。再比如我们看到国之重器的一些公司诸如中国建筑、中国交建等公司的估值也是长期在低位徘徊。所以,我认为A股很多行业以及优质企业在未来必将迎来估值的修复,打开上涨空间。

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